Processus en 6 Étapes Structuré

• Analyse Comportementale du Marché

  Nous étudions les patterns de volatilité sur 24 mois glissants pour identifier les fenêtres d'opportunité. Cette approche nous permet de détecter les anomalies de pricing avant qu'elles ne se résorbent.

• Modélisation des Risques Sectoriels

  Chaque secteur fait l'objet d'une cartographie spécifique. Par exemple, nous suivons 14 indicateurs clés pour le secteur tech, incluant les ratios P/E ajustés et les flux de trésorerie futurs.

• Construction Portfolio Multi-Horizons

  Allocation dynamique entre court terme (3-6 mois), moyen terme (1-2 ans) et positions structurelles (3+ ans). Cette segmentation permet d'optimiser le couple rendement-risque selon vos objectifs.

• Tests de Stress Scénarisés

  Simulation Monte Carlo sur 10 000 itérations pour valider la robustesse du portefeuille face à différents chocs de marché. Nous testons notamment les corrélations en période de crise.

• Mise en Œuvre Progressive

  Déploiement échelonné sur 2-3 mois pour minimiser l'impact des fluctuations court terme. Chaque position est intégrée selon un calendrier précis basé sur les volumes moyens.

• Suivi et Réajustements

  Révision mensuelle des allocations avec seuils de rééquilibrage automatiques. Les positions sont ajustées dès qu'un écart de plus de 3% par rapport à la cible est observé.